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三星继续悲剧:可能无缘苹果A11芯片订单

[摘要]不知道在A9“芯片门”之后,苹果对三星工艺的信任是增加了还是减少了。 苹果A系列芯片究竟会交给哪家厂商来代工,这个问题在过去几年时间里一直都是苹果新闻媒体的热议话题。iPhone5s搭载的A7芯片由三星独家供应,iPhone6/6 Plus的A8芯片则是由台积电(TSMC...

 

不知道在A9“芯片门”之后,苹果对三星工艺的信任是增加了还是减少了。

苹果A系列芯片究竟会交给哪家厂商来代工,这个问题在过去几年时间里一直都是苹果新闻媒体的热议话题。iPhone 5s搭载的A7芯片由三星独家供应,iPhone6/6 Plus的A8芯片则是由台积电(TSMC)独家供应。到了最新的iPhone6s/6s Plus,其A9芯片订单由三星和台积电一起瓜分。

目前,台积电仍然是全球最大的合同制芯片生产商,同时也是苹果A9芯片的主要供应商之一。去年iPhone 6s上市之后,“芯片门”事件的出现让我们对这家厂商有了更多的了解。由于是因为苹果在“芯片门”事件里发现了三星处理器的不足之处,因此增加了台积电的订单,后者的业绩也得以节节高升

对于今年的A10芯片,业界目前的普遍预测是台积电将会获得独家供应权。 这种说法最早来自汇丰银行(HSBC)分析师史蒂夫·皮雷约(Steven Pelayo)和莱昂内尔·林(Lionel Lin),他们在一份投资报告中称,预计苹果将在今年秋季推出下一代iPhone——iPhone 7,而iPhone 7所使用的A10处理器芯片订单将可能由台积电完全垄断。

根据台湾媒体《工商时报》报道,苹果之所以决定选择台积电,是因为看中了其先进的封装技术,这是三星在芯片打造上所不能提供的。报道尤其提到了台积电综合的扇出型晶圆级封装技术,又或者叫InFO WLP,它已经成为台积电争取苹果订单合同的关键因素。(注:InFO WLP是一项3D IC技术,它可以争取让更高级别的组件集成在一个封装上)

除 此之外,苹果还是台积电InFO技术大规模量产后的首家客户。InFO技术允许芯片彼此间堆叠,并直接安装到电路板上、而非首先被安装到衬底上,因而可以 减少设备的厚度和重量。也许你看到这一堆专业术语有点茫然,我们可以用更简洁的话来描述,那就是“制作工艺”,具体一点就是“未来芯片生产封装的制作工 艺”。

对于消费者来说,InFO意味着更优秀的能耗和更佳的性能,并能够为苹果提供更低的技术入口。而凭借这项工艺,下一代的iPhone可以在性能和射频上有所改进,还能够让内部的热量能够有更优秀的把控。

需要说明的是,此前 iPad Pro在被拆解之后我们已经得知,该产品使用的A9X芯片来自台积电,而台积电则可能是这款12.9英寸的平板电脑所使用的桌面级处理器芯片的唯一供应商。

除 了上面所讲到的两位分析师之外,近几个月的相关报道均暗示台积电会成为A10处理器的独家供应商。有业内观察者指出,“虽然这可能会因为过度依赖台积电遇 到问题,而给苹果供应链带来瓶颈。但台积电具有技术优势,而且近年来苹果有意在疏远三星。三星作为全球领先的智能手机厂商,直接对苹果构成了威胁。”

A10只是第一步,台积电的下一个目标是A11芯片

尽管目前关于A11芯片的报道还没有出现,但是已经有人对此进行了预测。投资者网站fool.com今天在一份报告中指出,台积电很有可能会获得A11芯片的所有代工订单,又或者是绝大多数订单。从目前的更新规律来看,A11会是iPhone 7s所搭载的处理芯片,也就是2017年秋季才会亮相。这么早就可以做出预测,其中的根据在哪里呢?

其一:在近日结束的财报会议上,台积电暗示他们即将在生产线当中使用10nm工艺来打造芯片。一名台积电高管很有信心地表示,与14nm/16nm工艺不同的是,他们的10nm工艺将会帮助公司获得“非常高的市场份额”。在移动设备领域,一直以来苹果都是首批投向新工艺的芯片设计厂商之一,我们甚至可以说他们在这方面一直都是“第一”

比如,苹果是业界最先使用20nm工艺的芯片设计厂商,同时也是最先使用14nm/16nm工艺的厂商。因此在台积电10nm工艺投入使用之后,苹果成为首家吃螃蟹的厂商也不奇怪。

其二:同样是在近日结束的财报会议上,台积电的高层表示,他们采用10nm工艺之后,通过芯片订单获得的收入有望超过2014年第四季度。为什么会是2014年Q4?因为当时台积电是iPhone 6/A8芯片的独家供应商,其20nm工艺为他们带来的收入占据公司总额的20%以上。如果可以超越这一个季度,基本上就意味着10nm工艺将会帮助他们再一次成为A系列芯片的独家供应商。

在目前的移动设备领域里,苹果是台积电的最大芯片客户。后者要想在收入上进一步提升,就需要获得苹果A系列芯片的所有又或者是绝大多数订单。现在台积电敢放话出来,也许是他们在私底下已经和苹果谈好了。

实 际上,在刚刚过去的2015年,台积电收获了公司成立以来(29年)最优秀的业绩。根据台积电公布的年度财报数据,该公司的2015年净利润达到了 91.5亿美元,与2014年相比上涨了16.2%。尽管坊间不断有传闻指向苹果已经削减了iPhone 6s和iPhone 6s Plus的生产订单,但台积电仍然度过了一个最优秀的年份。

分析师预测,InFO技术将使台积电2016年销售收入增加3亿美元,2017 年时增加10亿美元。据估计,仅是A10芯片业务就可以为台积电带来22亿至25亿美元的收入。实际上,台积电也调高了2016年苹果产品订单收入预期: 从2015年的约37亿美元调高到46亿美元。

对于台积电来说,能拿到大多数甚至全部的A11订单自然是好事。无论是哪一种情况出现,苦逼的都只会是三星。实际上,就目前的A9芯片而言,业界一直都认为台积电的订单比例达到了2/3虽然三星采用的是14nm工艺而台积电采用的是16nm工艺,而且三星的动作更早,但这并不表示台积电在工艺上会一直落后于三星——至少从纳米数字上看

在iPhone 7s发布甚至是上市之前,A11芯片到底是由谁来代工,谁会获得最大比例的订单还只存在于我们的猜测之中。不过就最近几年的情况来看,台积电的口碑是要好 于三星的。当然了,这其中的原因也有可能是苹果和三星之间存在激烈的竞争关系,而且两家巨头的专利纠纷案还没有真正完结。

如果A10又或者是A11芯片的大多数订单被台积电拿走,三星的半导体业务势必会受到严重影响。的确,三星获得了高通骁龙820芯片的订单,但这也是高通首次将订单交到三星手上,两家公司的合作能持续多久还是个未知数。

台积电无论是拿到A10还是A11的独家或大多数订单,对于三星的声誉都会造成重大影响。在前一段时间的芯片门中,三星的14nm A9处理器在耗电和性能上都不敌台积电的16nm A9。虽然苹果最终出面辟谣,但这一事件不免让其他厂商私下对三星的工艺进行重新估计。

实 际上,苹果也是芯片门的主要受害者之一,因为这一事件同样也把他们推上了舆论的风口浪尖。尽管苹果对此早已发表官方公告,该公司表示两种芯片的差别非常 小,其续航能力最多只有2%-3%的差别。而且,《消费者报告》也通过测试确认了苹果的公告内容。然而,当时的消费者对此却不怎么买账,关于台积电芯还是 三星芯的口水仗并没有因为苹果的官方公告以及《消费者报告》的测试而结束,而且反而有愈演愈烈的势头。

虽然现在的芯片门已经沉寂下来,但这一事件无疑会让苹果更慎重地选择芯片供应商,至少让A9芯片门事件不再重演。


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